Banking and insurance are growing slower than the economy

2024-09-28 22:00:00, Ekonomi CNA

The growth of the assets of the banking system has been stable in the last three years, despite the shocks that the economy received, such as the earthquake, the pandemic and the price crisis.

In 2023, the total assets of the banking system reached a record level of 1.97 trillion ALL, according to data from the Bank of Albania, with an increase of 4.7% on an annual basis, decelerating from the 5.8% expansion of the previous year.

Despite the expansion, relative to the economy, the banking system is growing more slowly. The share of banking system assets to Gross Domestic Product (GDP) fell to 85% in 2023, the lowest level since 2009.

Banking and insurance are growing slower than the economy

After a slight increase in the first months of the year, non-performing loans returned to decline in the second half of 2023, closing the year at 4.74%, down from 5% in December 2022. This is the lowest level since October 2008.

After several years of consolidation, which reduced the number of banks in the country to 11, from 17 a few years ago, the system did not change in 2023.

Although assets are growing slowly, all banks saw strong double-digit revenue growth in 2023.

Banking and insurance are growing slower than the economy

The largest bank in the country, by annual turnover, is " BKT" , with about 21.8 billion ALL of income, with a 25% increase on an annual basis.

Seyhan Pencabl?gil, General Director and Board Member of the National Commercial Bank (BKT) states in the annual report that "taking advantage of the structure of our balance sheet, which is well capitalized and liquid, we closed the year 2023 with a very high profit: 26 % return on equity in USD.

Comprehensive income for the year is at a record $118 million, which will allow us to continue with our planned $50 million dividend payment in 2024, as well as in 2023."

"Raiffeisen" has climbed to the second largest bank in the country, according to annual turnover. The bank reported revenues of 17.1 billion ALL, with an increase of 31% on an annual basis.

"The bank remained well capitalized and with high liquidity. The volume of assets increased by 17.8% compared to the previous year. Meanwhile, the volume of deposits recorded a slight increase, approximately 4% compared to a year ago. "Raiffeisen Bank" sh.a. remains the largest bank in the market for loans granted to individual customers with about 20.1% of the market share", Christian Canacaris, General Director, Chairman of the Directorate, "Raiffeisen", is quoted in the annual report.

" Credins" was ranked the third largest bank in the country by revenue. The total turnover of "Credins" reached 16.8 billion ALL, with annual growth of about 17.6%.

"'Credins' continued to maintain solid positions in the market, as the first bank in the loan portfolio and the second in total assets and deposits.

Credins Bank expanded its financial activity even further, where one of the achievements for the economic-financial market in Albania was the presentation of the first public offer of debt instruments of the bond type", says the General Director of "Credins Bank", Maltin Korkuti, in the annual report.

"OTP Bank" is again ranked fourth, a position it climbed to in 2022, after the absorption merger with "Alpha Bank". In 2023, the bank continued its rapid growth, expanding by 53% to 11 billion ALL, the strongest for the banking system, influenced by the absorption of "Alfa Bank".

"The new volumes generated during 2023 exceeded the commercial activity of 2022 and this is thanks to the maximum commitment of our employees, but also to the support of 'OTP Group'. Currently, 'OTP Albania' enjoys the third position as the largest bank in the country for loan portfolio, the second place for home and real estate loans, as well as the third for business segment loans, being ranked among the most large for lending.

The synergy from the merger of the banks was accelerated in relation to the business plan, with the main goal of cost optimization, which is one of the main pillars of our strategy", stated Bledar Shella, General Director and Chairman of the Management Board, in an interview previous for "Monitor".

"Intesa Sanpaolo" remains the fifth largest bank in the country by revenues, which reached 9.3 billion ALL, with an increase of 37.5%.

"Intesa Sanpaolo Bank Albania has the strongest position in terms of capital in the market (capital adequacy ratio CAR 27.8%), which combined with a lower level of non-performing loans (NPL 3.1%), brings great opportunities for further organic growth, in line with the medium-term strategies of 'Intesa Sanpaolo Group'", affirms the CEO of the Bank, Alessandro D'Oria, in the annual report.

"American Investment Bank" (ABI) increased its income by almost 50% to 7 billion ALL, climbing for the first time in the ranking to sixth place, a position that "Tirana Bank" had a year ago.

"It is another record year for ABI in all financial and operational indicators. ABI is the bank with the smallest ratio of bad loans, the highest annual profitability and the healthiest organic growth in the banking system", said Andi Ballta, General Director of American Bank, in a previous interview for "Monitor". of Investments.

"Tirana Bank" declared an income of about ALL 6.8 billion, with an annual increase of 43.7%.

Dritan Mustafa, General Executive Director, has emphasized in the annual report that "2023 turned out to be an exceptional year for 'Tirana Bank', with a healthy performance in terms of organic growth of activity, once again confirming the active presence in the local market.

Pavarësisht mjedisit ekonomik sfidues, ‘Tirana Bank’ shënoi rezultate rekord, ku totali i aseteve shënoi rritje vjetore prej 25%, duke arritur vlerën 1.3 miliardë euro; tregues i zgjerimit të vazhdueshëm të aktivitetit në vitet e fundit”.

“Union Bank” ka deklaruar një qarkullim vjetor prej rreth 5.4 miliardë lekësh, me rritje gati 23%.

Flutura Veipi, Drejtore e Përgjithshme Ekzekutive e “Union Bank” ka pohuar në një intervistë të mëparshme për “Monitor” se “element shumë pozitiv për vitin 2023 ka qenë patjetër përdorimi në rritje i kanaleve dixhitale. 64% e numrit të transaksioneve cash në ‘Union Bank’ kryhen në ATM, që ofrojnë si tërheqje, ashtu edhe depozitim fondesh. Transaksionet financiare në platformat online përbëjnë gati 62% të transaksioneve totale në bankë.

Ne duam që marrëdhënia e drejtpërdrejtë të jetë e fokusuar në këshillimin e klientit, ndërsa transaksionet të kryhen, sa më shumë që të jetë e mundur, në kanalet dixhitale, për t’i dhënë klientit shpejtësi dhe fleksibilitet”. Banka është shumë e pranishme në tregun e kredisë ndaj individit, ku ka një pjesë tregu prej rreth 9% dhe ka në fokus edhe tregun e kartave të kreditit, me produkte inovative dhe mjaft tërheqëse për klientët e saj.

“Banka e Parë e Investimeve” (Fibank Albania) rriti të ardhurat me 41%, në 3.5 miliardë lekë.

Bozhidar Todorov, Drejtori i Përgjithshëm i Bankës, citohet në raportin vjetor se “viti 2023 ishte sërish më i miri për ‘Fibank Albania’. Edhe një herë e tejkaluam veten, duke shënuar një rritje prej më shumë se 20% në totalin e aktiveve, të cilat e kaluan 1 miliard euro në fund të 2023. Kjo arritje, jo vetëm që vendos një referencë për bankën tonë, por gjithashtu edhe për sistemin bankar, duke sinjalizuar një periudhë rritjeje të fortë”.

“ProCredit Bank” deklaroi të ardhura prej 2.2 miliardë lekësh, me rritje 23% me bazë vjetore.

Mirsad Haliti, Anëtar i Drejtorisë Ekzekutive të “ProCredit Bank Shqipëri” ka pohuar më herët për “Monitor” se “ecuria e aktivitetit të bankës sonë vitin e kaluar ka qenë shumë e kënaqshme, duke shënuar arritje dhe performancë pozitive në të gjitha fushat.

Në aspekt të aseteve të përgjithshme, banka ka shënuar rritje prej 19%, ndërsa në bazën e depozitave, një rritje prej 31%, duke dëshmuar besimin e lartë të klientëve në ‘Bankën ProCredit’, si banka e vetme gjermane në vendin tonë”.

“Banka e Bashkuar e Shqipërisë” raportoi të ardhura prej 790 milionë lekë, me rritje 25% me bazë vjetore. Banka është tashmë në pronësi të shoqërisë shqiptare të sigurimeve “Eurosig), me 99.46% të aksioneve, pas tërheqjes graduale të pronarëve të mëparshëm nga Arabia Saudite.

“Pozicioni financiar i Bankës së Bashkuar të Shqipërisë gjatë vitit të kaluar ndryshoi kahun, duke krijuar mundësi që banka të gëzojë një pozicion më të mirë dhe më të qëndrueshëm financiar, falë mbështetjes me kapital nga Shoqëria mëmë, EUROSIG SHA.

Veprimtaria bankare është rritur në mënyrë të ndjeshme, ku vërehet një rritje prej 22% në pjesën e tregut. Ndërkohë, rritja vjetore e aktiveve është më e larta e arritur gjatë 10 viteve të fundit të veprimtarisë dhe njëkohësisht, rritja më e lartë për vitin 2023 në sistemin bankar”, ka pohuar më herët për “Monitor”, Orfea Dhuci, Drejtor i Përgjithshëm i Bankës së Bashkuar të Shqipërisë.

Banking and insurance are growing slower than the economy

SIGURIMET, RRITJE E NGADALTË

Tregu i sigurimeve ka vijuar të jetë i ulët në raport me madhësinë e ekonomisë. Ashtu si sistemi bankar, edhe ai i sigurimeve, ndonëse në zgjerim, është rritur me ritme më të ngadalta se ekonomia.

Tregu i sigurimeve mbetet në nivele të ulëta depërtimi, duke zënë 0.99% të Prodhimit të Brendshëm Bruto në vitin 2023, me rënie nga 1.02% që ishte ky tregues vitin e mëparshëm. Shqipëria ka tregun më të vogël të sigurimeve në rajon. Në vendet e tjera, tregu i sigurimeve luhatet midis 1.3-2% të PBB-së dhe shumë larg niveleve të mesatares së Bashkimit Europian, që e kalon 7% të PBB-së.

Operatorët kanë shpjeguar se ky nivel i ulët depërtimi lidhet me disa faktorë, si kultura dhe interesi i ulët i shoqërisë për t’u siguruar, moszgjerimi i shërbimeve financiare, si dhe mungesa e kolonës së dytë të zhvillimit të pensioneve në vend (një kombinim i skemës private me atë shtetërore).

Sipas të dhënave nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF), gjatë vitit 2023, tregu i sigurimeve ka pasur rritje prej 8.86%, krahasuar me vitin 2022, duke arritur në një vëllim të primeve të shkruara bruto prej 22.9 miliardë lekësh.

Sigurimi i jo-jetës vijon të ketë peshën dominuese në primet e sigurimit, me 91.8% të totalit në 2023, sipas të dhënave të AMF-së, duke e lënë jetën me vetëm 8.2%. Në raport me një vit më parë, pesha e sigurimit të jo-jetës është rritur me gati 1 pikë përqindjeje.

Brenda segmentit të sigurimit të jo-jetës dominon sigurimi i detyrueshëm i mjeteve motorike, me rreth 66.5% të totalit të primeve, rreth 1 pikë përqindje më pak se një vit më parë.

Sipas AMF-së, në vitin 2023 janë paguar gjithsej 6.96 miliardë lekë dëme, ose 1.89% më shumë se në vitin 2022. Numri i dëmeve të paguara në vitin 2023 është rritur me 4,817 dhe arriti shifrën 63,327, nga të cilat, 58,686 dëme janë paguar nga shoqëritë e sigurimit të Jo-Jetës dhe 4,641 nga shoqëritë e sigurimit të Jetës.

Tregu është përballur vitet e fundit me disa goditje, si tërmeti i nëntorit 2019 (megjithëse një pjesë e madhe e dëmeve u paguan nga risiguruesit), pandemia e 2020-s, që ka ulur ndjeshëm qarkullimin e mjeteve dhe pasojat e luftës Rusi-Ukrainë në ngadalësimin e ekonomisë dhe rritjen e pasigurisë në përgjithësi te klientët. Megjithatë, në vitin 2023, presionet në tregun e sigurimeve u lehtësuan disi.

Banking and insurance are growing slower than the economy

Tregu i sigurimeve

Shoqëria më e madhe e sigurimeve është “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA”, me 5.57 miliardë lekë të ardhura dhe rritje vjetore rreth 4%.

“2023 ka qenë një vit sfidash të mëdha. Ka qenë një vit i rritjes së të ardhurave dhe primeve, por ka qenë edhe një vit i ndërgjegjësimit të qytetarëve për të pasur më shumë sigurime.

‘SIGAL UNIQA’ është në pozitat kryesuese në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut. Ajo zë vendin e parë në këto tri shtete dhe natyrisht mban vendin e parë edhe në pagesën e dëmeve”, citohet Avni Ponari, Drejtor i Përgjithshëm i shoqërisë në raportin vjetor.

“AlbSig” shënoi rritje të të ardhurave, me 15.2%, në 3.58 miliardë lekë.

“Bota është bërë një ambient i paqëndrueshëm. Por shoqëria ‘Albsig’ sh.a. ka treguar herë pas here që ne përparojmë gjatë periudhave të luhatshmërisë. Biznesi ynë ka duruar fatkeqësitë natyrore, krizat financiare dhe pandeminë, megjithatë kemi vazhduar të lulëzojmë. Përshtatemi dhe rritemi”, citohet Muharrem Bardhoci, Drejtor i Përgjithshëm, në raportin vjetor.

“Eurosig SHA” kishte të ardhura prej 3.2 miliardë lekësh, me një rritje prej 21% me bazë vjetore.

“Në vitin 2023 spikat rritja dyshifrore dhe qëndrueshmëria në treg e shoqërisë ‘Eurosig’.

Dixhitalizimi i shërbimeve afruara, ofrimi online jo vetëm i marrjes së policës, por dhe aplikimi për dëmshpërblim, duke e mbyllur plotësisht ciklin e sigurimeve, janë jo vetëm një mundësi më e madhe për klientët, por dhe një tregues i rëndësishëm i progresit të shoqërisë”, pohon Xhevdet Kopani, Drejtor i Përgjithshëm, në raportin vjetor.

Prej disa vitesh, “Eurosig” ka hyrë dhe në sistemin bankar. Në korrik 2023, kompania e sigurimeve “Eurosig” e rriti pjesëmarrjen në pothuajse 82% të kapitalit aksioner të Bankës së Bashkuar të Shqipërisë.

“Sigma Interalbanian Vienna Insurance” deklaroi 3 miliardë lekë të ardhura, me rritje 3.7%. “Gjatë vitit 2023, pavarësisht rritjes së ngadaltë të tregut të sigurimeve, e ndikuar kryesisht nga inflacioni në vend dhe kriza në rajonin e Europës Lindore, ‘Sigma VIG’ ka një performancë pozitive, duke zënë rreth 12.3% të tregut, me rritje mbi 7%.

Mbi 186 mijë klientë kanë zgjedhur si partnerin e tyre të sigurisë ‘Sigma VIG’ gjatë vitit 2023, duke iu përgjigjur dëmeve në më shumë se 7.500 të rasteve dhe situatave. Mbi 25 milionë euro janë të ardhurat nga primet e shkruara bruto gjatë vitit 2023 për ‘Sigma VIG’”, thuhet në raportin vjetor.

“Intersig Vienna Insurance Group” (pjesë e të njëjtit grup me “Sigma”) është operatori i pestë më i madh, me qarkullim vjetor prej 2.3 miliardë lekësh, me rritje vjetore prej 5.4%.

“Gjatë vitit 2023, ‘Intersig VIG’ ka shkruar rreth 1,932 milionë lekë prime, duke zotëruar kështu 9.2% të tregut. ‘Intersig’ ka paguar rreth 607 milionë lekë dëme gjatë vitit 2023. Numri i kërkesave të dëmeve të paguara nga ‘Intersig’ gjatë 2023 është 9,776, ose 16.66% e të gjithë kërkesave të tregut”, thuhet në raportin vjetor.

“Atlantik” raportoi të ardhura prej rreth 1.36 miliardë lekësh në vitin 2023, me rritje gati 15% me bazë vjetore.

"During the last years, we have invested in expanding the range of products, and in particular, in increasing the quality of services and customer care. "Atlantik" is the insurance company in the country with: the fastest claims payments, the lowest number of cases in the Court, the lowest number of pending claims in the market", quoted Dritan Çelaj, General Executive Director, in the annual report. / Monitor.al

Banking and insurance are growing slower than the economy